• Dirección: Frédéric Back
• Año: 1975
• Duración: 11 minutos 30 segundos
• Técnica: 2D

Sinopsis: En un paraje acogedor los niños se divierten y trabajan en compañía de animales, viviendo en perfecta armonía y alegría, mezclándose las risas de los niños con el sonido de los pájaros. De repente se escucha una música y un extraño hombre orquesta aparece: es un mago capaz de todo. Sorprende y divierte a los niños transformando una liebre en un conejo mecánico, un pájaro en silbato, diversos animales en automóviles... Todo lo transforma: las flores, el bosque, e incluso el sol. La naturaleza risueña se transforma en una gran megalópolis con numerosas chimeneas. Los niños que al principio se divertían con los trucos del mago están ahora desconcertados. La maravillosa naturaleza que les rodeaba ha desaparecido. Enfadados persiguen al mago y destruyen el terrible decorado que había creado alrededor de ellos. Con alegría descubren la hermosa y sonriente cara de la naturaleza.